Thị trường ngày 13/10: Dầu đảo chiều, vàng giảm, cao su cao nhất 15 tháng

Nhưng lạm phát cơ bản đã chậm lại, đẩy USD tăng mạnh, dấy lên hy vọng Fed sẽ nâng lãi suất và các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Dầu đảo chiều do dự trữ tăng ở Mỹ

Giá dầu đảo ngược xu hướng tăng ban đầu sau khi thông tin về dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lấn át kỳ vọng lãi suất của Mỹ đã đạt đỉnh.

Giá dầu Brent tương lai chốt phiên tăng 18 cent lên 86,00 USD/thùng trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 58 cent xuống 82,91 USD/thùng. Giá đã tăng hơn 1 USD/thùng trước đó trong phiên.

Giá giảm sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 10,2 triệu thùng trong tuần trước lên 424,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 500.000 thùng. Sản lượng dầu thô của Mỹ cũng đạt mức kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày trong tuần.

Lạm phát của Mỹ đang chậm lại, tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng rằng Fed sẽ đóng băng việc tăng lãi suất vào tháng tới. Lợi suất trái phiếu Mỹ thấp hơn cũng là yếu tố hỗ trợ cổ phiếu và dầu mỏ, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Trong khi đó, IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu cho năm 2024, cho thấy điều kiện kinh tế toàn cầu khắc nghiệt hơn và tiến bộ về hiệu quả năng lượng sẽ đè nặng lên tiêu thụ.

Cơ quan này hiện nhận thấy tăng trưởng nhu cầu năm 2024 ở mức 880.000 thùng/ngày, so với dự báo trước đó là 1 triệu thùng/ngày.Tuy nhiên, họ đã nâng dự báo nhu cầu năm 2023 lên 2,3 triệu thùng/ngày từ mức dự báo 2,2 triệu thùng/ngày.

Ngược lại, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu tương đối mạnh trong năm tới, dự kiến đạt 2,25 triệu thùng/ngày.

Xuất khẩu dầu thô và sản phẩm của Nga trong tháng 9 đã tăng tới 460.000 thùng mỗi ngày, IEA ước tính hôm thứ Năm, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và cam kết cắt giảm sản lượng của Moscow song song với OPEC.

Vàng giảm khi trái phiếu và USD tăng sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn sau khi giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 9/2023 và làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất cao hơn trong một thời gian.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.868,79 USD/ounce vào lúc 1904 GMT, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 27/9 trước đó trong phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,2% xuống 1.883 USD.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng trước sau khi tăng 0,3% trong tháng 8, Bộ Lao động cho biết. Tuy nhiên, giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm từ mức đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022.

"Vẫn có một số dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, điều này sẽ có lợi cho vàng, dự đoán giá có thể giao dịch trong phạm vi 1.860 - 1.920 USD trong thời gian tới", Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho biết.

Các kim loại khác, bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 21,79 USD/ounce, bạch kim giảm 2,2% xuống 865,87 USD, trong khi palladium giảm 2,9% xuống 1.132,75 USD.

Quặng sắt kéo dài đà phục hồi nhờ kích thích kinh tế Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng về các biện pháp bổ sung để vực dậy nền kinh tế đang suy yếu của Trung Quốc chống lại việc cắt giảm sản lượng thép trong nước và sự không chắc chắn về lĩnh vực bất động sản của nước này.

Hy vọng kích thích mới cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và người tiêu dùng kim loại hàng đầu đã hỗ trợ cho quặng sắt sau khi giá chạm mức thấp nhất trong sáu tuần vào đầu tuần này, một phần do lo lắng về cuộc khủng hoảng nợ nhấn chìm nhiều nhà phát triển bất động sản Trung Quốc.

Giá quặng sắt giao tháng 11/2023 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 1,8% lên 114,55 USD/tấn. Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc chốt phiên tăng 1,6% ở mức 837 CNY(114,71 USD)/tấn.

Giá thép và nguyên liệu thép khác cũng tăng, với than luyện cốc và than cốc trên sàn giao dịch Đại Liên đều tăng 0,6%. Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, thép cây tăng 0,3%, thép cuộn cán nóng tăng 0,4% và thép không gỉ tăng 1,6%.

Đồng giảm sau khi lạm phát Mỹ hỗ trợ USD

Giá đồng giảm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thúc đẩy đồng đô la, mặc dù các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của Trung Quốc và nhu cầu mạnh hơn đã hạn chế sự sụt giảm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) chốt phiên giảm 0,4% xuống 7.990 USD/tấn. Giá giảm sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhẹ hơn dự kiến trong tháng 9, nhưng lạm phát cơ bản đã chậm lại. USD tăng mạnh khiến các nhà giao dịch kỳ vọng nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đưa ra một đợt tăng lãi suất khác trong năm nay.

USD mạnh hơn làm cho hàng hóa được định giá bằng đồng tiền của Hoa Kỳ đắt hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Các kho dự trữ đồng tại các kho đăng ký LME đạt mức cao nhất trong hai năm là 181.150 tấn, dữ liệu hàng ngày của LME cho thấy, nhưng tồn kho giảm xuống còn 175.100 sau khi hủy bỏ mới 3.525 tấn.

Trên sàn LME, giá nhôm giảm 0,3% xuống 2.206,5 USD/tấn sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 18/9 là 2.195 USD, kẽm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/9 là 2.441 USD và giảm 1,3% xuống 2.443,5 USD, trong khi chì giảm 1,6% xuống 2.060 USD sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/7 là 2.052 USD. Giá thiếc đi ngang ở mức 24.915 USD. Niken tăng 2,1% lên 18.760 USD sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022 vào thứ Tư.

Đậu tương, ngô tăng sau khi USDA cắt giảm sản lượng

Giá đậu tương, ngô và lúa mì kỳ hạn ở Chicago tăng mạnh sau khi báo cáo của Mỹ cho thấy vụ thu hoạch ngô và đậu tương nhỏ hơn so với dự kiến trước đó.

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago giao dịch ở mức 12,92 USD/bushel, cao hơn khoảng 3,5% so với giá mở cửa và đang trên đà tăng hàng ngày lớn nhất trong 3,5 tháng. Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 12 đạt mức cao nhất kể từ ngày 29/9.

Giá ngô kỳ hạn tăng khoảng 1,5% lên 4,95 USD/bushel và lúa mì kỳ hạn tăng 13-1/4 cent lên 5,69-1/4 USD/bushel.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã chốt vụ thu hoạch ngô ở mức 15,064 tỷ giạ và vụ thu hoạch đậu tương ở mức 4,104 tỷ giạ, ước tính năng suất trung bình ở mức 173,0 giạ mỗi mẫu Anh đối với ngô và 49,6 giạ mỗi mẫu Anh đối với đậu nành.

Bất chấp việc cắt giảm sản lượng, nhu cầu xuất khẩu yếu đối với cả đậu nành và ngô dự kiến sẽ để lại một kho dự trữ trong nước dồi dào, đè nặng lên giá.

Gạo giảm tại Ấn Độ trong khi tăng tại Thái Lan và Việt Nam

Giá gạo đồ xuất khẩu từ Ấn Độ kéo dài đà giảm trong tuần này do người mua hoãn mua trong bối cảnh không chắc chắn về thuế xuất khẩu sẽ hết hạn vào cuối tuần này.

Giá gạo đồ 5% của Ấn Độ giao dịch ở mức 515 đến 525 USD/tấn, giảm so với mức 520 USD đến 530 USD của tuần trước.

Vào tháng 8, Ấn Độ đã áp thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ sẽ có hiệu lực đến ngày 15/10, có khả năng làm giảm xuất khẩu và đẩy giá gạo toàn cầu. Ấn Độ dự định gia hạn thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ cho đến tháng 3/2024, một quan chức chính phủ Ấn Độ thông báo với Reuters hôm thứ Tư.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 580 - 600 USD/tấn từ mức 585 USD/tấn của tuần trước. Giá tăng do giá trong nước cao hơn và đồng baht tăng giá và nguồn cung đã được thu hoạch trong khi nhu cầu đến nhiều từ châu Phi và châu Á.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 615 - 625 USD/tấn, tăng từ 610 - 620 USD một tuần trước. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 19,5% lên 6,4 triệu tấn, so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá gạo nội địa ở Bangladesh vẫn ở mức cao và nước này vẫn không cần nhập khẩu gạo, giúp giảm bớt phần nào trong khi thị trường toàn cầu đang biến động.

Đường, cà phê tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 chốt phiên tăng 0,8% lên 26,61 cent/lb. Nhà sản xuất đường lớn nhất châu Âu, Suedzucker , nâng dự báo lợi nhuận cả năm, một phần vì họ dự kiến giá đường sẽ duy trì ở mức cao lịch sử do nguồn cung thế giới tiếp tục bị siết chặt.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc giữ nguyên dự báo nhập khẩu đường niên vụ 2023/24 của nước này ở mức 5 triệu tấn. Con số này so với nhập khẩu ước tính 3,8 triệu trong năm 2022/23.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 0,9% lên 716 USD/tấn.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 0,2% lên 2.341 USD/tấn sau khi thiết lập mức thấp nhất trong 6 tháng là 2.223 USD vào thứ Ba. Cà phê robusta Việt Nam vẫn ở mức cao trong tuần này do vụ mùa mới vẫn chưa đến thị trường, trong khi giá ở Indonesia ổn định.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 0,2% lên 1,4805 USD/lb.

Cao su Nhật Bản cao nhất trong 15 tháng

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng trong bối cảnh hy vọng kích thích kinh tế nhiều hơn ở Trung Quốc và khả năng thiếu hụt nguồn cung ở nhà sản xuất hàng đầu Thái Lan. Hợp đồng cao su giao tháng 3 tăng 12,8 yên, tương đương 5,4%, lên 248,8 yên (1,67 USD)/kg, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 13/7/2022 trước đó trong phiên.

Hợp đồng cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 tăng 405 CNY, tương đương 2,9%, lên 14.565 CNT(1.994,74 USD)/tấn.

Tại Trung Quốc, cổ phiếu tăng trong phiên giao dịch sớm, sau khi một quỹ nhà nước tăng cổ phần tại các ngân hàng lớn nhất nước này sau một loạt nỗ lực kích thích để vực dậy thị trường chứng khoán đang suy yếu. Thái Lan đã cảnh báo về gió giật, mưa to đến rất to và tích tụ có thể gây ra lũ quét và tràn trên khắp cả nước, có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 13/10/2023