Thị trường ngày 15/11: Giá dầu tăng, vàng thấp nhất hai tháng, cà phê cao nhất 13 năm

Dầu tăng nhẹ

Giá dầu đóng cửa tăng nhẹ trong phiên giao dịch biến động, do lượng dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh lấn át những mối lo ngại về dư cung và lo lắng về nhu cầu bắt nguồn từ USD mạnh lên.

Chốt phiên 14/11, dầu thô Brent tăng 0,28 USD hay 0,4% lên 72,56 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,27 USD hay 0,4% lên 68,7 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đã giảm một thời gian ngắn trong phiên giao dịch này.

Dầu Brent giảm khoảng 1,7% trong tuần này, trong khi dầu WTI giảm hơn 2% do USD mạnh lên và lo lắng về nguồn cung đang tăng trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu chậm lạ

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ xăng của nước này giảm 4,4 triệu thùng trong tuần trước, trong khi các nhà phân tích trong thăm dò của Reuters dự đoán tăng 600.000 thùng. Dự trữ đạt 206,9 triệu thùng trong tuần trước là thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu đốt, giảm 1,4 triệu thùng so với dự đoán tăng 200.000 thùng. Giá xăng kỳ hạn của Mỹ đóng cửa tăng 0,8%, trong khi dầu đốt giảm khoảng 0,3% sau khi tăng một thời gian ngắn do số liệu này.

Tuy nhiên, hạn chế đà tăng của giá dầu là dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 2,1 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn so với dự đoán của giới phân tích tăng 750.000 thùng.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt nhu cầu trong năm 2025 ngay cả khi OPEC+ vẫn cắt giảm sản lượng, do sản lượng ngày càng tăng từ Mỹ và các nhà sản xuất bên ngoài vượt xa nhu cầu chậm chạp.

Cơ quan này đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 thêm 60.000 thùng/ngày lên 920.000 thùng/ngày và đưa ra dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2025 thay đổi ít tại 990.000 thùng/ngày.

USD lên mức cao nhất một năm, và có ngày tăng thứ 5 liên tiếp bởi lợi suất trái phiếu tăng và chiến thắng trong cuộc bầu cử của Thổng thống đắc cử Donald Trump tại Mỹ.

Nhà chiến lược dầu mỏ Giovanni Staunovo của UBS Switzerland AG cho biết giá dầu Brent dự kiến đạt trung bình 80 USD trong năm 2025, giảm từ dự báo 85 USD/thùng hồi cuối tháng 9, do ước tính tăng trưởng nhu cầu giảm, đặc biệt từ Trung Quốc.

Vàng giảm xuống mức thấp nhất hai tháng

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất hai tháng bởi áp lực từ đồng USD mạnh, mặc dù các thương nhân vẫn chưa mất niềm tin vào khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 12 sau số liệu kinh tế mới nhất của Mỹ.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 2.570,05 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12/9. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,5% xuống 2.572,9 USD/ounce.

Chỉ số USD tiếp tục tăng mạnh, giao dịch ở mức cao nhất một năm, khiến vàng đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Tình trạng thị trường lao động được dự kiến khuyến khích Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong tháng tới, ngay cả khi số liệu cho thấy tiến trình giảm lạm phát đã chậm lại. Thị trường hiện nay thấy 76% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12.

Đồng thấp nhất 3 tháng

Giá đồng tiếp tục giảm phiên thứ 5 xuống mức thấp nhất 3 tháng.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm xuống 8.867 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 12/8. Kết thúc phiên đồng giảm 0,5% xuống 8.998,5 USD/tấn.

Xu thế giảm có thể bị hạn chế khi người mua đồng giao ngay quay trở lại sàn LME sau nhiều ngày giá giảm liên tiếp.

Về mặt vĩ mô, giá kim loại vẫn bị áp lực của đồng USD mạnh, hiện đang ở mức cao nhất trong một năm. Điều này khiến kim loại đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Quặng sắt thấp nhất trong 3 tuần do nguồn cung mạnh

Giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, do nguồn cung vẫn mạnh trong bối cảnh triển vọng thị trường thép yếu, mặc dù các biện pháp kích thích mới tại Trung Quốc đối với lĩnh vực bất động sản đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 1,37% xuống 756 CNY (104,38 USD)/tấn. Hợp đồng này trước đó đã xuống mức yếu nhất kể từ 24/10 tại 751,5 CNY.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 12 tại Singapore giảm 1,81% xuống 98,72 USD/tấn.

Xuất khẩu từ kho cảng Hedland hàng đầu của Australia đạt tổng cộng 45,6 triệu tấn trong tháng 10, đưa tổng mức xuất khẩu năm nay lên cao nhất cùng kỳ trong 4 năm trở lại đây.

Chính phủ Australia dự kiến xuất khẩu tăng 1,9% lên 908 triệu tấn trong năm 2024.

Công ty tư vấn Mysteel của Trung Quốc cho biết tình trạng tồn kho quặng sắt ngày càng tăng ở các cảng lớn của Trung Quốc trái ngược với giá quặng sắt nhập khẩu và nhu cầu yếu từ đầu năm nay.

Đối với các nhà sản xuất thép Trung Quốc, năm nay là năm khó khăn vì giá thép thường xuyên khiến lợi nhuận giảm trong bối cảnh ngành bất động sản suy thoái kéo dài.