Đại gia hạ tầng hút 49 cá nhân, tổ chức ngoại đấu giá cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố các thông tin liên quan đến buổi đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) củaTổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên (IDICO).

Phiên đấu giá thu hút tổng cộng 656 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 582 cá nhân và 25 tổ chức trong nước cùng 49 cá nhân, tổ chức nước ngoài. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 269,28 triệu đơn vị. Các cá nhân trong nước đăng ký mua 146,2 triệu cổ phiếu. Cá nhân nước ngoài đăng ký mua 712.500 cổ phiếu. Tổ chức trong nước đăng ký mua 33,4 triệu cổ phiếu và tổ chức nước ngoài đăng ký mua 89 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch ban đầu, số lượng cổ phần bán đấu giá là hơn 55,3 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 18.000 đồng/cổ phần nhưng số lượng nhà đầu tư đăng ký mua lên đến 269,28 triệu đơn vị, tức cao hơn gấp 5 lần dự kiến.

Giá trúng thầu cao nhất là 28.600 đồng/cổ phiếu, thấp nhất là 23.200 đồng/cổ phiếu. Giá trúng thầu bình quân là 23.940 đồng/cổ phiếu. Kết quả này cao hơn khá nhiều so với mức giá khởi điểm 18.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị trúng giá là 1.324 tỷ đồng. Có 81 nhà đầu tư trúng giá, trong đó có 35 nhà đầu tư tổ chức

Doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành niêm yết trên sàn TP HCM năm 2018 và đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình về cả doanh thu và lợi nhuận là 15%/năm trong 3 năm tới.

Là Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và một số đơn vị thuộc địa phương, IDICO được biết đến là nhà đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng lớn trong nước. Doanh nghiệp có thâm niên 17 năm trong việc xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, công trình thủy điện, giao thông và phát triển đô thị.

IPO là thời điểm quan trọng đánh dấu giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp. Sau cổ phần hóa IDICO có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tương ứng 300 triệu cổ phần. Trong đó, Nhà nước nắm 108 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ. Theo đó, có 1,69 triệu cổ phần bán ưu đãi bán cho người lao động, chiếm 0,54% vốn điều lệ. 55,3 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai (tương ứng tỷ lệ 18,44% vốn điều lệ). Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch chào bán 135 triệu cổ phần (45% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược. 

Đến tháng 6/2017 IDICO có vốn chủ sở hữu 2.850 tỷ đồng. Tổng tài sản là 12.756 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.926 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 387 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã và đang đầu tư hơn 10 dự án khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 6.000 ha, tổng mức đầu tư trên 15.000 tỷ đồng. 4 dự án thủy điện với tổng công suất 332MW, tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng. 

Ngoài ra còn có 5 dự án giao thông theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2017 - 2019, IDICO tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực: điện năng, khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, giao thông với tổng giá trị gần 7.000 tỷ đồng.